【财经早餐】2022.05.11星期三

文章发布于：2022-05-11 09:16:28

财经早餐语音版

每日金曲：金玟岐-《岁月神偷》

► 证监会副主席王建军：从历史经验看，外资有进有出是正常现象，近期外资流动和交易情况并没有发生根本性变化。从结构上看，今年以来配置型、长线资金保持净流入。目前，市场杠杆资金规模有限、风险可控，公募基金总体是净申购，没有出现集中赎回。我们坚信，市场短期波动不会改变我国资本市场长期向好的大趋势。资本市场投资要坚持价值投资、长期投资，要风物长宜放眼量。

► 农业农村部：针对近日媒体反映个别地方毁麦开工及网上流传的“割青麦作饲料”短视频，“五一”期间就组织相关省份进行核查核实。下发通知要求各地进一步全面排查毁麦开工、青贮小麦等各类毁麦情况，对违法违规行为，发现一起处理一起。下一步，将指导各地持续强化小麦后期田管，落实“一喷三防”全覆盖等增产措施，提前组织好跨区机收，确保颗粒归仓。

► 证券时报：今年以来，宣布涨价的车企已超过20家，涉及近50款车型，从新能源车到燃油车均有覆盖。进入5月，汽车涨价潮仍在蔓延。一些车企目前虽未官宣涨价，但已经“跃跃欲试”。“原材料价格飞涨”是目前车企价格的主因。即便多波车型涨价之后，终端市场却还有不少消费者面临着“何时提车”的情况，部分消费者甚至要等6个月才能等到新车。

宏观经济

1、央行董化杰：支持税务部门加快办理留抵退税，2022年以来，已累计上缴结存利润8000亿元，全年上缴利润将超1.1万亿元，为退税资金保障打下坚实基础。同时，已上缴结存利润8000亿元相当于降准0.4个百分点，与其他货币政策操作相互配合，保持流动性合理充裕。

2、证监会副主席王建军：抓紧梳理社保、银行、保险机构的政策诉求，协调有关方面打通堵点痛点，支持中长期资金提高权益配置比例。加快推进公募基金行业高质量发展，大力发展权益类基金，推动公募基金等机构投资者发挥好资本市场专业买方的作用。

3、世界气象组织：在未来五年，全球年均温度有50%的几率至少有一年暂时比工业化前水平高出1.5°C，而这一可能性正在随着时间的推移而增加。2022-2026年间至少有一年有93%的可能性成为有记录以来最热的一年，并将2016年赶下榜首。

4、央视新闻：神舟十四号载人飞船将于2022年6月发射，3名航天员将进入中国空间站组合体，并在轨驻留6个月。在今年年内，中国空间站也将完成在轨建造。

地产动态

1、苏州市：首批集中供地推出的15宗地块均已成交，合计成交额233.77亿元，总出让面积82.69万平方米。其中，11宗地块底价成交，2宗触及中止价进入一次性报价阶段。国有建设用地2022年度住宅用地第二批次集中出让拟于5月发布。

2、沈阳市：发布调整房贷最低首付比例的通知。现将居民家庭购买第二套住房贷款最低首付比例由50%调整为40%，具体由银行机构按照市场化、法制化原则与客户平等协商确定。

3、中新网：4月，全国主要地级市土地成交586宗，成交规划建筑面积为4186.88万平方米，同比下跌49.82%，环比上涨31.42%。4月，土地流拍现象减少，流拍率为14.70%，环比下降4.03个百分点。

股市盘点

1、周二，上证指数报3035.84点，上涨1.06%，成交额3840.13亿。深证成指报10912.74点，上涨1.37%，成交额4628.50亿。创业板指报2276.35点，上涨2.17%，成交额1616.86亿。两市合计成交8468.63亿。盘面上，新型城镇化、建筑装饰、酒店及餐饮、大基金持股等板块涨幅居前，油气开采、煤炭、小家电、细胞免疫治疗等板块跌幅居前。

2、周二，恒生指数跌1.84%，报19633.69点。国企指数跌2.22%，报6658.25点。北向资金当日净卖出89.26亿。

3、截至5月10日，北交所上市公司89家，当日无新增。总市值1782.76亿元，成交金额4.29亿元。

4、两市融资余额：截至5月9日，上交所融资余额报7725.94亿元，较前一交易日增加19.58亿元；深交所融资余额报6682.75亿元，较前一交易日增加1.32亿元；两市合计14408.69亿元，较前一交易日增加20.90亿元。

5、证券日报：目前已有203只量化私募基金进入预警线。其中，包括多家百亿元级量化私募在内，188只量化私募更是跌破了清盘线，占比超九成。业内称，由于A股市场的回调走弱，包括指数增强、宏观对冲等策略在内，整体呈现出不同程度的弱势表现。

6、证券时报：科创板新股思特威发行价格最终定价为31.51元，但在新股询价过程中，西部证券睿赫1号集合资产管理计划给出960元的定价。西部证券表示，因交易出现操作失误，致使报价出现错误。

7、中证报：今年以来离任基金经理人数已超过100位，创下2019年以来的同期新高。林森、董承非、周应波、崔莹等一批人气基金经理集体“奔私”。分析人士称，“公奔私”成了部分绩优基金经理的选择，这一幕与2008年和2015年情况颇为类似。

8、龙佰集团：自5月10日起，调整下属子公司部分产品含税销售价格，其中海绵钛价格上调5000元/吨，四氯化钛价格上调500元/吨等。

9、隆基股份：自5月16日起，股票名称由“隆基股份”变更为“隆基绿能”，证券代码保持不变。

10、中国东航：拟非公开发行募集资金总额不超过150亿元（含本数），将用于引进38架飞机项目和补充流动资金。拟引进的飞机机型包括国产 C919 飞机、ARJ21-700 飞机，有利于继续坚定支持国产大飞机的国家战略，助力国产大飞机产业集群发展。

11、华夏幸福：截至5月10日，累计未能如期偿还债务金额合计463.7亿元（不含利息）。截至4月29日，已签约实现债务重组的金额累计为1061.87亿元，接近债务重组计划半数。

12、会稽山：控股股东精功集团破产重整程序所涉及相关进展情况均以公开披露的信息为准，请投资者勿以互联网或其他非正式媒体中发表的不实或猜测信息作为投资依据。

13、立讯精密：公司实际控制人之一、副董事长王来胜近日增持703万股股份，占总股本的0.1%，增持金额为2亿元。

14、国盛金控：于5月9日收到控股股东张家港财智通知，张家港财智及其一致行动人正在筹划股份转让事宜，该事项可能导致控股股东及实际控制人发生变更。

15、恒大高新（2连板）：发布异动公告，控股股东朱星河拟筹划通过协议转让部分股份，以股份转让价款偿还股票质押融资贷款。协议转让部分股份将不会影响朱星河对公司的控股地位。截至5月10日，朱星河尚未确定协议转让其他相关具体信息。

16、ST龙净：紫金矿业拟通过协议转让持有公司股票合计1.61亿股，约占总股本的15.02%。本次交易完成后，控股股东将由龙净实业变更为紫金矿业，实控人变更为闽西兴杭国有资产投资经营有限公司。

财富聚焦

1、财经早餐：热点出不停，追踪你想听。2022年以来钢铁供需两弱，A股市场钢铁行业上市公司表现如何？基建地产加码果断，在行业周期中如何挑选优质资产？全球经济从疫情中复苏的步伐放缓，国际钢铁行业有何趋势？财友们快快划到文末查看今天的财秘追踪 #“钢”需价值

2、发改委、商务部：就《鼓励外商投资产业目录（2022年版）（征求意见稿）》公开征求意见。主要修订内容，一是持续鼓励外资投向制造业。全国目录新增或扩展元器件、零部件、装备制造等条目。二是持续鼓励外资投向生产性服务业。全国目录新增或扩展专业设计、技术服务与开发等条目。三是持续鼓励外资投向中西部和东北地区。中西部目录根据各地劳动力、特色资源等优势和招商引资需要，新增或扩展了有关条目。

3、郑商所：自5月13日结算时起，苹果期货合约的交易保证金标准调整为10%，涨跌停板幅度调整为9%；尿素期货2206、2207、2208及2209合约的交易保证金标准调整为15%。

行业观察

1、中国工程机械工业协会：1-4月，纳入统计的26家主机制造企业，共计销售各类挖掘机械产品10.17万台，同比下降41.4%。其中，国内市场销量67918台，同比下降56.1%；出口销量33791台，同比增长78.9%。

2、发改委：印发《“十四五”生物经济发展规划》。“十四五”时期，我国生物技术和生物产业加快发展，生物经济成为推动高质量发展的强劲动力，生物安全风险防控和治理体系建设不断加强。生物经济增加值占国内生产总值的比重稳步提升，生物医药、生物医学工程等战略性新兴产业在国民经济社会发展中的战略地位显著提升。

3、乘联会：4月，乘用车市场零售达到104.2万辆，同比下降35.5%，环比下降34.0%，均处于当月历史最低值。1-4月，累计零售595.7万辆，同比下降11.9%。

4、中国水泥网：江西5月10日起全省停窑10天，水泥价格上涨50元/吨。赣北、赣南、赣西部分地区计划跟进。贵州、陕西等地陆续发布二季度水泥停窑计划安排，部分地区停窑时间超过1个月。

5、证券时报：美国农业主产区之一德克萨斯州正在经历2011年以来最严重的干旱。美国最大棉花生产商表示，2011年干旱严重时，美国的棉花种植者放弃了55%的种植面积，创下历史新高。目前的干旱情况可能更糟。

6、卡塔尔能源公司：宣布下调今年6月面向全球所有地区出口的官方原油售价。其中，海上原油售价较迪拜/阿曼基准价格每桶溢价3.4美元，陆上原油售价较迪拜/阿曼基准价格每桶溢价4.0美元。

7、中国日报：苏格兰能源公司表示，每户英国家庭能源账单将飙升至3000英镑（约合人民币24884元）左右，四分之一的家庭将面临“燃料贫困”。除非政府提供更多帮扶计划，无法支付能源费用的人数将“大幅增加”。

公司要闻

1、台积电：4月，销售额1725.61亿元台币，创历史新高，同比增长55%。1-4月，销售收入为6636.37亿元台币，同比增长40.1％。此外，明年1月起将全面调涨晶圆代工价格，涨幅6%。

2、索尼集团：2021财年，营业收入9.9215万亿日元，同比增长10％；利润1.2023万亿日元，同比增长26％，游戏、音乐和电影等娱乐业务表现强劲。自2021财年起改变会计准则，难以单纯比较，不过此次是营业利润首次突破1万亿日元大关。

3、理想汽车：一季度，实现营收95.6亿元，同比增长167%；净亏损为1090万元，上年同期净亏损为3.6亿元。当季理想ONE的交付量为31716辆，同比增长152.1%。预计第二季度车辆交付量同比增长19.5%至36.6%。未来产品组合策略类似于iPhone，以针对不同的消费需求，每10万元区间推出一款爆款产品。

环球视野

1、美国财政部长耶伦：尽管目前股市遭抛售，但美国金融体系仍在“有序”运转，且相对于历史估值，一些资产的估值仍然偏高。

2、央视新闻：法国欧洲事务部长表示，欧盟成员国或将于本周就俄罗斯石油禁令达成协议。匈牙利是对欧盟计划实施俄罗斯石油禁令最直言不讳的批评方。欧盟委员会主席此前表示，与欧尔班就该禁令进行谈判并取得进展。

3、波罗的海干散货指数：涨3.81%，至2939点。

金融数据

国内

1、新三板：5月10日，合计挂牌6757家公司，当日减少2家，成交金额3.72亿。三板成指报1037.00，涨0.15%，成交额1.30亿。

2、国内商品期货：截至5月10日下午收盘，多数品种下跌，燃油跌近8%，原油、纯碱跌超6%，硅铁、铁矿石等跌超4%，沪镍、EB等跌超3%，玻璃、锰硅等跌超2%，螺纹、PVC等跌逾1%，白糖、EG等小幅下跌；橡胶、NR涨超1%，纸浆、菜粕等小幅上涨。

3、国债：2年期国债期货主力合约TS2206上行0.09%，至101.220；5年期国债期货主力合约TF2206上行0.15%，至101.680；10年期国债期货主力合约T2206上行0.14%，至100.705。10年期国债利率跌0.65BP，至2.81%；10年期国开债利率跌1.75BP，至3.00%。

4、上海国际能源交易中心：5月10日，原油期货主力合约2206，以657.4元/桶收盘，下跌47.4元，跌幅为6.73%。全部合约成交336637手，持仓量增加2687手至57789手。主力合约成交244782手，持仓量减少1129手至22658手。

5、央行：周二，进行100亿元7天期逆回购操作。

6、Shibor：隔夜报1.3050%，下跌0.40个基点。7天报1.6300%，下跌18.40个基点。3个月报2.1810%，下跌0.50个基点。

7、人民币：在岸人民币兑美元16:30收盘，报6.7227，跌0.0372%，人民币中间价报6.7134，跌0.3513%。NDF：3个月报6.7287，6个月报6.7278，1年报6.7192，2年报6.7076。

8、上海环交所：5月10日，全国碳市场碳排放配额挂牌协议交易成交量10吨，成交额580.00元，收盘价58.00元/吨，收盘价与前一日持平。

国外

9、亚洲：日经225指数跌0.58%，报26167.10点。韩国KOSPI指数跌0.55%，报2596.56点。

10、美股：道指收跌0.26%，报32160.74点；纳指收涨0.98%，报11737.67点；标普500收涨0.25%，报4001.05点。

11、欧洲：英国富时100指数收涨0.37%，报7243.22点；德国DAX30指数收涨1.15%，报13534.74点；法国CAC40收涨0.51%，报6116.91点。

12、黄金：COMEX 6月黄金期货收跌0.9%，报1841.00美元/盎司。

13、原油：WTI 6月原油期货收跌3.23%，报99.76美元/桶。布伦特7月原油期货收跌3.28%，报102.46美元/桶。

· “钢”需价值·

► 财经早餐：同比来看，A股市场钢铁行业45家公司中，2021年均实现营收正增长，38家实现净利润正增长；今年一季度，33家实现营收正增长，仅14家实现净利润正增长。截至4月底，国内五大品种钢材累计产量14864万吨，同比下降10.35%；表观消费量16006.5万吨，同比下降9.6%。业内称，目前钢铁行业处在供需两弱、库存中等，接近盈亏平衡线。从建筑用钢消费需求来看，其与投资相关性达59%，建议关注受益稳增长的建筑钢公司、估值位于低位的特钢公司。

► 招商证券：基本面方面，基建和地产政策可能已经到了必须加码的时候。加大固定资产投资已是既定政策，基建投资增速已经显著回升，已经反映到了建筑央企国企的订单上。估值方面，建筑和钢铁的估值水平仍然偏低，建议从一个较长的投资期限来看待投资机会。钢铁龙头乃是我国周期行业核心优质资产，经营稳定性和抗风险能力已经成为接下来很长一段时间的稀缺资源；作为新能源汽车领域核心金属材料，电工钢也值得关注。

► 广发证券：回顾4月，钢材长材、板材均价分别明显上涨、小幅上涨；螺纹钢、热卷、冷卷毛利环比均大降。展望5月，供给端“稳增长”重要性提升，需求环比修复促粗钢产量环比上升；需求端政策支持刚性和改善性住房需求，预计我国房地产用钢需求环比改善，同比保持韧性；原材料端预计铁矿石价格偏弱，焦炭和废钢价格相对偏强，整体成本稳中偏强，关注保供稳价、海外货币政策。建议关注疫情防控形势，关注环保绩效好、品种优势突出且结构持续升级的普钢优质龙头。

► 证券时报：全球钢铁需求或有收缩压力。世界钢铁协会预计2022年全球钢材需求为18.4亿吨，增长0.4%，其中中国需求保持平稳，发达经济体钢铁需求前景走弱。美联储加息、美元指数创下逾两年高位，疫情加重对钢铁市场终端需求担忧，黑色系商品市场情绪急转直下。钢铁业出口订单仍在收缩区间，5月各国出口报价继续下调，但价格仍在高位，买家避免大量采购，市场的询盘和交易活动明显放缓。